CFA Pathway 잘못 선택했을 때 대처 방법 / Pathway curriculum book 개별구매 가능 여부 / CFA 고객센터

안녕하세요,
아댕이에요!

저는 CFA pathway를 portfolio management와 private wealth 중에 뭘 선택할지 고민을 많이 했었는데요..!
그러던 중에 시험접수할 때 pathway 선택을 잘못 해버리는 대실수를 해버리고 맙니다..
이패스코리아 강의와 시험 접수는 private wealth로 했는데
이미 커리큘럼북을 1년 전에 portfolio management로 제가 사놓은걸 깜박해놨던거죠…
책은 이미 뜯어서 환불 불가였고
강의와 CFA level 3도 접수한지 2주정도 지난 상태였어요ㅠㅠ

해결의 과정이 매우 지난했는데요..
관련해서 직접 경험해본 사람 입장에서 궁금했던 것들+시행착오했던 것들 공유드릴게요!

1. 이패스코리아 - 교재 단권 구입 / 강의 변경 시도

우선 저는 private wealth 시험을 보고싶었기 때문에
private wealth로 강의 변경+pathway 책만 단권 구입 이 가능하다면 이 방식으로 해결하려고 했습니다!
그래서 이패스코리아 고객센터에
“CFA level 3 시험 접수 때 Pathway를 잘못 선택해서
(1) portfolio management에서 private wealth로 강의 변경이 가능한지,
(2) private wealth 책 단권 구입이 가능한지”
를 문의했어요.

1차 답변은 강의를 private wealth에서 portfolio management로 변경도 가능하고,
반대로 private wealth 교재 단권 구입을 희망하면 단권 가격이 얼마인지 알아봐주시겠다고 했어요
(curriculum book은 원래 core 3권+pathway 1권 총 4권을 세트로 판매합니다)

그래서 private wealth 교재 단권을 구입하겠다고 회신했어요!

그런데 2번째 답장에서 이패스코리아에서 cfa에게 문의 결과 단권 구매는 불가능하다는거에요ㅜㅜ(첨부터 안된다고 하시지..)
근데 또 책 세트를 다시 구매하기엔 cfa 교재 너무너무 비싸자나요…
그래서 private wealth pathway는 포기하고 portfolio management로 시험 변경을 시도해보기로 합니다..

2. CFA Institute - 시험 pathway 변경 시도

CFA 규정상 원칙적으로는 시험 접수 후 2주 이내 문의할 경우 무료로 pathway 변경이 가능해요(시험이 얼마 안남은 시점 등 예외 사유 있음)
그래서 cfa institute에 변경 요청을 했습니다.
그런데 2주가 지나서 안된다고 답변이 오더라구요.. 변경해줄 수 없다고ㅠㅠ
그래서 다시 cfa에 2주가 지난 건 아는데 책을 이미 구매한 상황이라 책 단권 구입을 할 수 있는지 알아보느라 지연됐다.
2주가 지났긴 하지만 딱 하루 지났는데 사정을 봐줄 수 없겠냐,,,
cfa 도 시험 접수를 했으나 pathway에 관한 그 어떤 자료도 아직 이용하지 않았다고
제발 바꿔달라고 읍소하는 메일을 보냈습니다…ㅎㅎ
그랬더니 담당자분이 원래는 안되는데 종합적인 사정을 고려해서 바꿔주겠다고 하셨고,
IT쪽에서 직접 처리해야 해서 며칠 걸릴 수 있다고 안내해주시더라구요..!
정말 며칠 지나고 바뀌었습니다!!!

짠 ㅜㅜㅜㅜ 며칠동안의 맘고생 안녕~

 

3. pathway 변경 꿀팁

예외 적용을 바라는 경우 최대한!!! 공손하게!! 예의바르게 보내는 게 중요합니다.
결국 예외 적용을 결정하는것도 cfa 담당자 사람이 하는 일인지라
최대한 내가 바꿀 수밖에 없는 사정을 설명하고,
내가 커리어상 왜 이 pathway가 필요한지 설명하는 것도 중요한 것 같아요.
그리고 저는 2주 기한에서 하루 차이가 나서 시차 등을 고려해서 봐준 것 같기도 해서,,
막 1-2달 뒤에 보내면 안될 확률이 훨씬 높아질 것 같습니다.
그리고 예외 적용 요청할때도 “나는 cfa 규정을 존중한다. 다만 내 사정이 이러이러하다. 이 사정을 한번만 검톹해달라”고
cfa 규정을 리스펙하는 태도를 보여야 해요..!
저는 안된다면 어쩔 수 없지만 이 사정을 고려해달라는 식으로
정말정말 정말 예의바르게 보냈습니다..ㅎㅎㅎ

다들 실수하지마시고..ㅠㅠ 실수하시더라도 빠르게 해결할 수 있으시길 바라요!!